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客户经理考核表.xls
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客户经理考核表.xls考,帮助,客户经理,考核表,xls,XLS
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4s店大客户经理岗位说明书
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大客户经理岗位说明书岗位名称大客户经理 岗位编号 XS-03所在部门 销售部 岗位定员直接上级 销售经理 直接下级 大客户专员薪酬类型 教育水平 大专以上专 汽车或营销相关专业培训经历市场营销培训、产
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10.00豆元
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客户经理考核表.xls
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客户经理销售工具 工具6_客户台帐-模板
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基本资料客户特征购买过的产品特别事项备注跟踪记录序号姓名 性别 电话号码 身份证号码 机会预约时间 客户经理 行业类别 风险偏好（保守、激进、一般） 交易方式 基金 得利宝 新股 信用卡保险 沟通方式
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公司客户经理学习地图.xls
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岗位素养岗位知识 岗位技能道德行为 阳光心态 基础理论 产品与服务 系统操作销售和营销 客户服务 个人技能 团队管理高级客户经理中级客户经理初级客户经理备注：学习地图（公司业务客户经理）版本：V.01
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[工作计划]证券客户经理月份工作日志19-31
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tsc[工作计划]证券客户经理月份工作日志19-31
客户经理工作日志
客户经理 月任务目标 序号 姓 名 生 日 刘世波 5 11 资金账号 原开户券商 资金量（万） 佣金水平 联系方式 驻点银行 周工作目标 前进路建行支行 2
截止今日本月任务完成数
今日 新增 客户 明细
1
余明希
44093
新开户
100万以上
1.5‰ 暂未调整
2 3 4 5
赖秋群 85.07.01
新开户
1.5‰
序号 姓 1 今日 意向 客户 2 3 4 5 序号 竞争 对手 情况 描述 1 2 3 4
名
生
日
联系方式
原开户券商
资金量 （万）
佣金水平
投资偏好
券 国 招 英
商 信 商 大
开户情况
排名情况
中信建投
一、今日开户数两户； 当天 二、和意向客户联系得不及时，失去了一些客户资源； 工作 三、在客户回访方面需要重点加强。 总结
记录时间 日工作目标 投资偏好
2011.08.31
是否签订安享账户
已退休，原为郴州审计事务所部门领 导，女儿已成家现定居深圳，每年来 深市度假；风格稳健，已在建行买入 35万亁元基金，对股票有一定兴趣， 偏好固定收益类产品；与其相谈甚欢 否
特征或爱好
下步跟进方法
最 近 动 向<a name="page"></a>
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客户经理周工作计划表-模板
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客户经理工作计划与工作评估表拜访日期客户名称 实际拜访客户 实际解决问题（发现新问题） 销售产品 数量 评分老 广东省财经职业技术学校老………填表说明3月第一周 客户类别（新/老） 要解决的问题（维护
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