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xls 证券部经理绩效考核表
证券部经理绩效考核表证券部经理绩效考核表证券部经理绩效考核表
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xls [工作计划]证券客户经理月份工作日志19-31
tsc[工作计划]证券客户经理月份工作日志19-31

客户经理工作日志
客户经理 月任务目标 序号 姓 名 生 日 刘世波 5 11 资金账号 原开户券商 资金量(万) 佣金水平 联系方式 驻点银行 周工作目标 前进路建行支行 2

截止今日本月任务完成数

今日 新增 客户 明细

1

余明希

44093

新开户

100万以上

1.5‰ 暂未调整

2 3 4 5

赖秋群 85.07.01

新开户

1.5‰

序号 姓 1 今日 意向 客户 2 3 4 5 序号 竞争 对手 情况 描述 1 2 3 4







联系方式

原开户券商

资金量 (万)

佣金水平

投资偏好

券 国 招 英

商 信 商 大

开户情况

排名情况

中信建投

一、今日开户数两户; 当天 二、和意向客户联系得不及时,失去了一些客户资源; 工作 三、在客户回访方面需要重点加强。 总结

记录时间 日工作目标 投资偏好

2011.08.31

是否签订安享账户

已退休,原为郴州审计事务所部门领 导,女儿已成家现定居深圳,每年来 深市度假;风格稳健,已在建行买入 35万亁元基金,对股票有一定兴趣, 偏好固定收益类产品;与其相谈甚欢 否

特征或爱好

下步跟进方法

最 近 动 向<a name="page"></a>
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xls 证券部文员绩效考核表(1)
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xlsx [2017年整理]审核案例150个
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xls 白涛案例的资产负债表
资产负债表单位:万元资产 成本 市价 负债及净值 成本 市价现金 10 10 信用卡欠款活期存款 20 20 小额消费贷款其他流动性资产 其他消费性负债流动性资产合计 30 30 流动性负债合计定期存
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表纳税人名称:深圳市茜施尔服装有限公司单位:元 55,489,619.45收到的税费返还 55,565,080.92购买商品、接受劳务支付的现金 22,112,524.31支付给职工以及为职工支付的现
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恒昌普惠培训岗工作任务模型工作任务 目标概述组织实施和落地执行各类培训项目,确保现场交付的有效质量,达成培训实施的目标要求通过课堂呈现,对培训内容实现专业、高效的表达和讲授,实现有效的培训教学活动挖掘
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