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CEB郑州分行个人理财业务营销策略 第二章CEB郑州分行概况和个人理财业务营销环境 第一节CEB郑州分行概况 总部设立于北京的CEB成立于1992 月，是经中国人民银行批准，并得到国务院批复的全国性金
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doc [人力资源管理]个人理财好
[人力资源管理]个人理财好个人理财
韦耀莹 主编 黄祝华 副主编

第二章 个人理财概述
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个人财务记录

个人财务报表

个人预算

个人财务管理活动
记录和保存个人 财务记录和文件
个人财务记录

过去

记录已经发生的 财务行为，提供 第一手理财资料

分析评价个人 财务状况 计划未来的财 务活动

个人理财报表

现在

对理财记录进行 整理分析，总结 得失

个人财务预算

将来

针对理财目标， 制定出具体的计 划和实施细则

第一节

个人财务记录

个人理财记录的作用 个人理财记录的类型和分类 如何进行个人理财记录

一、个人理财记录的作用
有序的理财记录体系为以下活动奠定了基础
 1．帮助我们进行日常商业事务，比如按时偿付账单， 包括及时偿付信用卡透支和及时交纳公共事业费等；  2．对财务活动和财务过程进行监控，衡量接近目标所 取得的进步；  3．掌握日常收支情况，有效改变不合理的消费行为， 成为一个理性的消费者，减少消费的冲动和盲目性；  4．保留理财活动的信息，为以后需要的各种报告提供 基础信息，如提供缴纳个人所得税的收入材料，去银行 贷款时需要提供的资产材料等；  5．了解自己的财务状况，方便进行各种财务决策。

二、个人理财记录的类型和分类
理财记账记录体系的类型
原始财务记录
★原始理财信息文件
记录个人理财信息的文件。 如身份证、银行卡

非原始财务记录
★本人记账文本
理财人记录的账本 如流水账本

★原始理财活动文件
记录理财行为过程的文件。 如购物发票、完税证明、银 行对账单等

常见的原始理财文件

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