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[整理版]第一章-理财计划师职业品行
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内•考财财的形式,全部在财财财财,包括财财和多财,每次考财25 和《公民道德建财财施财要》•有的考财涉及多财容,也有一财 容出了好 几个•我财财程的首要目财,通财财财年考财的分析,财财考财财律,助大家
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担保公司理财经理培训手册.ppt
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协助客户执行理财规划书中之方案
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(一)有錢但沒有時間規劃及管理資產的客戶有些高收入或高資產族群的客戶,每天忙於事業無暇管理日漸累積的家業。這種客戶的需求通常不在積極投資累積更多的資產,而是如何確保已累積的資產不至於因疏於管理而縮水。
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私校教职员退休理财-中台科技大学人事室
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私校教职员退休理财-中台科技大学人事室
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风险管理与保险规划 理财规划师
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1主讲人:肖合辉2233客户的风险管理需求分析44(3)P159~1645566风险因素风险因素财产载体 财产载体人身载体 人身载体风险损失 风险损失风险事故 风险事故导致导致承受承受引起引起刹车系统
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公司理财-现金流量分析
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公司理财-现金流量分析
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理财工作计划PPT
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资产负债表与企业之投资、理财活动
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到期日很近因此利率變動對其價值影響不大三個月到期可兌現之國庫券、可轉讓定期存單、商業本票、銀行承兌匯票裕隆汽車製造股份有限公司現金明細表民國九十三年十二月三十一日註:包括美金6,841仟元(匯率31.
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客户关系管理-个人理财经理培训(ppt)[市场营销客户管理]...
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客户关系管理-个人理财经理培训(ppt) [市场营销 客户管理]: 2010-9-201客户关系管理
---个人理财经理培训
2010-9-202
培训目的:通过本次培训,使各位同事初步了解客户关系管理之内涵,了解柜面营销的基本技能,为一对一营销打好基础。
形式:幻灯演示
内容:1、客户关系管理的内涵;
2、柜面营销的基本技能;
2010-9-203个人理财客户经理
的地位及重要性零售业务的新增亮点。
重点客户的个性服务者。
最贴近客户,本行所有管理的最终体现。
银行产品试验和反馈的中心。
客户需求和产品创意的发源地。
以少胜多,以质取胜的典范。
优秀管理者的根基2010-9-204对理财工作的理解二八法则的深化
以个人服务素质的竞争
服务集聚效应的应用
服务模式的人性化转换
广义与现实狭义的理财
柜面一对一营销
2010-9-205SWOT分析在理财上的运用
---中心、个人Strengths
Weaknesses
Opportunities
Threats 2010-9-206客户关系管理的内涵银行与客户的各种关联构成客户关系
以效益为中心的客户关系管理为CRM
客户关系管理是银行竞争的关键
客户关系管理是营销的平台与基础
2010-9-207客户关系管理对于银行的意义清晰定位,做有价值的工作
合理安排银行资源有效管理银行的利润源泉。
持续和统一的营销活动
拓展和发掘客户需求,开发新产品
维系客户忠诚度,保持业务持续发展2010-9-208客户关系管理
---基本要求客户经理是关键和基础(各级、内外)
客户关系管理的目标—客户满意(长期)
客户关系管理的目的---保持客户忠诚度
客户关系管理的责任---前、中、后台
客户关系管理的层次:
规范,防止流失
自然而真诚,个性化服务
2010-9-209客户关系管理
—基本结构目标客户的选择和确定
(收集各类信息、分类、分级)
产品组合及营销策略的制定形成
(根据分类规划、设计针对性服务)
人力和物力资源的配置
(...
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证券知识分析投资分析金融理财培训PPT图文模板
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金融理财|管理培训| 财务会计| 投资分析证券知识培训I gema ause授课人:XXX 日期:XXX0104投资理财I nvest ment Financi ng03行业发展前景I ndust d
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