本工具包涉及贷款办理流程及资料清单、贷款条件、贷款技巧、企业信用评估标准、银行授信调查重点、企业贷款自我评估等各个方面。
主要指通过客户信息管理、服务跟踪、客户关系强化、客户分级管理等方式进行客户关系维护与管理。相关工具表格：客户信息统计表、客户跟踪记录表、客户满意度调查表、客户增减分析表等。
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