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doc [工作总结]十月工作月报
[工作总结]十月工作月报

中国信保江苏分公司无锡办事处 高芸十 高芸十月份工作月报
十月是第四季度的开始，是我们全面完成年度任务，计 划下一年度工作的重要月份。对于入司不久的我，虽然没有 业务上的要求， 但在大家奋力争先的氛围内， 仍然获益良多。 现将这期间的主要工作、体会，以及下月的工作计划汇报如 下： 一、本月主要工作 （一）客户维护 1.红豆上单买家 RVC 案情调查，指导客户重新申请限额 2.红豆、尚德可损案件录入、合规性简单核查； 3.尚德 CARILLION 大限额申请表撰写， 资料搜集和整理； 4.尚德逾期未收汇金额统计； 5.滕旋保单注销手续办理； 6.万泰、汇才等长账期应收保费清理； 7.德恺新单材料汇总、报批； 8.万旋保单执行情况总结，限额使用情况，每月申报量 与海关数据对比； 9.日常事务处理：限额倒签、撰写各类报批件、CRM 系统 录入等。 （二）展业学习 1.拜访世泰，就投保事宜进一步沟通，确定新单方案；
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2.拜访万旋，续传事宜商谈，保户无锡、上海两地投保， 申报不足，需要两地公司协商及融资配合； 3.拜访东升礼盒，新客户初次洽谈 （三）参加总分公司各种活动 1.参加办事处三季度会议， 学习分公司三季度会议精神； 2.参加总公司海外投资保险视频学习 3.学习主要国家光伏政策

二、下月工作计
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